Každý pozná situáciu, kedy potrebuje riešiť prvý účet, prvé auto, prvé bývanie, prvé zamestnanie. Kde a s kým sa poradiť ohľadne výberu správnej banky pre MŇA? Aký je najlepší spôsob kúpy auta? Mám si dať len PZP, alebo potrebujem aj havarijné poistenie? Lízing alebo úver? Prvé bývanie, čo je to znalecký posudok? Prečo potrebujem poistiť nehnuteľnosť? Čo je 2. a 3. pilier? Potrebujem ho?
Riešiť s nami môžete:
- Audit všetkých zmlúv, ktoré platíte – či to potrebujete, či je to správne nastavené, či sú správne údaje, či je na trhu niečo lepšie, prípadne lacnejšie.
- Bežný účet, sporiaci účet, stavebné sporenie…
- Zdravotné poistenie
- Životné poistenie – úrazové, rizikové,..
- Hypotekárny úver, spotrebný úver, lízing, stavebný úver,…
- Poistenie majetku (nehnuteľnosti, vozidla), zodpovednosť voči zamestnávateľovi, cestovné poistenie
- Investovanie (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé), investovanie do ETF fondov, investovanie do zlata
- Sporenie pre deti (štipendijný program)
- Dôchodok – 2. pilier, 3.pilier, vlastná príprava na dôchodok „4.pilier“
Všetky otázky budete mať zodpovedané na jednom mieste. Našou úlohou je vytvoriť bezpečný priestor práve pre Vás. Môžete sa spýtať všetko čo potrebujete, čo Vám nie je jasné a zároveň Vás prevedieme celým postupom. Ako to prebieha?
- Úvodný nezáväzný rozhovor, kde pomenujeme Vašu požiadavku a spíšeme základné údaje potrebné k ďalšiemu kroku
- Tvorba finančného plánu podľa Vašej požiadavky, Vašich príjmov, možností a skúseností
- Ak finančný plán odsúhlasíte, tak prichádza Realizácia. Zrealizujeme všetko, čo ste si vybrali. Odchádzate s prehľadnou zložkou, kde budete mať poriadok a istotu, že všetko máte na jednom mieste. Máte dokonalý prehľad o svojich peniazoch.
- Servis alebo aj spolupráca – tu sa naša cesta ešte len začína. Pravidelne Vás kontaktujeme s povinnými termínmi, aby ste nezabudli na splatnosť svojho poistenia na byt, aby ste sa pripravili na zvýšenie alebo zníženie úrokovej sadzby, informujeme Vás o najnovších trendoch a tipoch na finančnom trhu. S nami sa nestratíte.
- Odporúčania a referencie – veľká časť našich klientov sa dostáva k nám práve na základe referencie a to je naša jediná odmena od Vás okrem vďaky. Odporúčanie, či už na našich sociálnych sieťach (môže sa tam pohybovať google review ako na úvodnej strane) alebo priamo nás spojiť s osobou, pre ktorú je táto služba vhodná.
Nižšie si môžete pozrieť recenzie na našu prácu a priamo si dohodnúť nezáväznú konzultáciu.
Úvodný nezáväzný rozhovor
Bezplatná konzultácia podľa Vašej potreby riešiť, poradiť sa, spýtať sa, všetko ohľadom peňazí.
30 minútový bezplatný rozhovor, na ktorý sa môžete objednať cez calendly. Vyberte si deň a čas, ktorý Vám vyhovuje, sme Vám k dispozícií.
